民生证券股份有限公司严家源,赵国利近期对中国广核进行盘考并发布了盘考讲述《2024年一季报点评：台山电量树立世博体育(中国)官方网站，防4入列在即》，本讲述对中国广核给出增握评级，以为其打算价位为4.60元，刻下股价为4.18元，预期高涨幅度为10.05%。

中国广核(003816)　　事件概述：4月24日，公司发布2023年一季度讲述，讲述期内结束营业收入191.82亿元，同比增长4.88%；归母净利润36.04亿元，同比增长3.38%；扣非归母净利润34.83亿元，同比增长0.07%。　　台山电量树立至1Q21水平：1Q24公司按议论完成了4个机组的年度换料大修和2个机组的十年大修，而上年同期共完成4个机组的换料大修，尽管防3与台1孝顺增量，但因停机考研加多，Q1公司完成发电量（含联营）550.80亿千瓦时，同比增长0.4%。其中，在粤机组完成发电量295.84亿千瓦时，同比着落1.5%；粤外机组总共完成发电量254.96亿千瓦时，同比增长2.6%。自2023年11月台山1号机组从头并网发电，Q1台山核电完成发电量66.00亿千瓦，同比增发22.36亿千瓦时，增幅51.2%，所有发电量已规复至1Q21水平，接头其依然聚合三年失掉，跟着机组电量树立，盈利水平有望改善，公司核电主业功绩有望开释。控股核电电量下滑的同期营收增长主因公司对惠州、苍南等在建核电名堂的建筑装配及工程联想业务量加多，单季度工程与建安收入加多，但该业务较低的毛利率甚而Q1公司空洞毛利率着落至39.3%，同比着落2.0个百分点。　　退税着落对消降费与信用减值冲回：因研发过程调遣，Q1公司研发用度率着落0.6个百分点至0.6%，单季度研发用度同比减少0.97亿元，带动单季度时代用度同比减少1.19亿元；此外公司本季度应收工程款减值准备转回1.39亿元；但公司升值税退税带来其他收益同比减少1.94亿元至3.20亿元，降幅37.8%。增减之间，公司营业利润同比加多1.15亿元，增幅1.8%，低于营收增速3.0个百分点。　　防4入列在即：据新华社报谈，4月9日20时，公司防城港核电4号机组生效结束初次并网发电，记号着该机组具备发电武艺，向着营业开动打算迈出关键一步，按照现在过程4号机组瞻望将于本年上半年结束投产，年内孝顺功绩增量。　　投资提出：短期内看，年内公司瞻望有两台机组孝顺增量；恒久来看核电具备高细则性成长属性。守护对公司的盈利预测，瞻望24/25/26年EPS远隔为0.23/0.24元/0.26元，对应4月24日收盘价PE远隔为18.2/17.5/16.6倍，参考可比公司估值，予以公司24年20.0倍PE估值，打算价4.60元/股，守护“严慎推选”评级。　　风险领导：1）核安全事故；2）战术变化；3）新时代遇阻；4）电价调遣；5）汇兑损失。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据诡计，国金证券许隽逸盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值高达85.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利118.5亿，字据现价换算的预测PE为18。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增握评级2家；当年90天内机构打算均价为4.35。

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